После событий первой части, когда Торин с командой пересекли гору через множество опасностей. Они обращаются к таинственному и могучему незнакомцу дабы просить у него помощи для похода в страшное Лихолесье. Они направляются к Одинокой горе, чтобы хоббит нашел потайную дверь и они наконец добрались до клада Смауга...